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一半陷阱,一半暴利,云算力投資市場實況調查

2019-10-7 10:34

摘要: 云算力作為一種以實體礦機為依托的業務,四處彌漫著投機和傳銷的氣息,在其背后是簡單的入場機制、不完善的退場機制和空白的法律保護。


一半陷阱,一半暴利,云算力投資市場實況調查


“比特幣價格向上突破8000美元后又跌破6500美元。”快速的拉漲和暴跌,讓以比特幣為首的加密數字貨幣再次成為市場關注焦點。

唱多者認為,這波行情會到10000美元;看衰者認為,高位回調會在5000美元以下。但是無論行情如何波動,礦圈的“云算力”業務卻總是波瀾不驚。

所謂云算力,就是用戶通過購買礦機產生加密貨幣的算力值,獲取收益的一種間接挖礦形式。用戶購買云算力,相當于購買了一份有收益預期的基金產品。幣價上漲,用戶就可以在短時間內收回成本并賺取成長收益。

這種租賃算力的投資方式,喜歡牛市但也不懼怕熊市。Rawpool礦池耿磊告訴鏈得得App,即使在比特幣3700美元時,挖礦依然能賺錢。

但是云算力作為一種以實體礦機為依托的業務,卻四處彌漫著投機和傳銷的氣息,在其背后是簡單的入場機制、不完善的退場機制和空白的法律保護。

云算力業務的賺錢效應

目前市面上提供云算力產品的平臺不在少數,包括牛比特、Bitcoin.com 礦池、算力之家、58coin、算立方等,比特大陸旗下的比特小鹿也是瞄準這一市場。

這些云算力平臺有一個顯著特征,即強調“高收益、周期短”,弱化“挖礦概念”。

一半陷阱,一半暴利,云算力投資市場實況調查

截圖@比特小鹿官網

在比特小鹿官網上,鏈得得App注意到,他們提供了周期分別是120天、180天、240天和360天的云算力合約產品。對于用戶來說,購買云算力合約,需支付算力費和電費,算力費為租賃費,電費包括電費、礦機運維、散熱處理等運維費用。

其中一款周期為180天、算力為50TH/s的合約產品,算力費是0.0716美元/T/天,電費是0.0970/T/天,如果單次購買50T算力,大概需要支付644美元的算力費和847美元的電費,總計1491美元。

按照比特幣在BTC.com礦池0.2961美元/T/天的理論收益,這款云算力合約將會在180天內產生2665美元的收益。也就是說,用戶可在180天內凈賺1174美元,回本周期不超過100天,收益率接近80%。當然,如果比特幣價格繼續暴漲,這一理論收益只會更高。

Rawpool礦池創始人兼CEO李學健在鏈得得《精通區塊鏈》公開課曾經算過一筆賬,如果以比特幣3700美元價格為計準,按照今年一月份5.7T的挖礦難度和0.37元/度的參考電費計算得出,挖礦這個生意可以在一年半實現回本。而并不是市場上大家所認為的,幣價下跌、挖礦難度增加,會導致挖礦紅利的消失。

耿磊解釋說:“挖礦背后的邏輯是很復雜的,例如用什么機器挖、成本多少、電費多高等都是需要去計算的。而在所有成本里,電價占比超過80%。”

因此,回到云算力產品。它的收益和礦工直接挖礦正相關。比特幣價格的上漲,只會激發市場更大的參與熱情,而挖礦能賺錢這件事,從剛開始就沒有變過,只是賺多賺少的問題。

不可控的風險,如何初步甄別偽云算力產品?

云算力的賺錢效應,吸引到大量新人入場,甚至有不少此前是P2P的從業者。

因此,在云算力市場中也逐漸演變出兩種類型的平臺。一類是以比特小鹿、牛比特等有實體礦機支撐的平臺;一類是沒有實體礦機,以云算力為噱頭、靠兜售金融資產包為主的平臺。

耿磊說:“有實體礦機支撐的平臺是可信的,而后者只是蹭了云算力的概念,風險非常大。”她指出,這類企業會給用戶一年的承諾收益,但是拿來的錢,究竟做了什么,用戶并不清楚。有良心的做量化交易,沒良心的不了了之。

在所有的云算力平臺上,都有同樣的“免責條款”。這些條款寫明,若當日挖礦收益不足以抵扣維護費時,算力合約自動終止;若遭受法律政策、戰爭、地震、火災和電力故障等不可抗原因時,合同提前終止,平臺方不承擔賠償責任。

在這種條款之下,如果平臺方造假,這必然是一個空手套白狼的游戲。

一位業界律師告訴鏈得得App,如果平臺方一開始就沒打算給用戶數字貨幣,以非法占有為目的、虛構事實、騙取錢款,可以認定為“涉嫌詐騙”,這在法律上是很明確的。

但是,對于有實體礦機支撐的云算力平臺來說,雖然沒有騙取錢款的初衷,但是風險卻始終不小。

為了控制電費的成本價,礦機出海在礦圈是一個永恒的話題。中東、俄羅斯等地成為礦場主的理想選址。對于他們來說,如果能夠在當地順利開機,80%的電費成本就可以控制在20%以內,利潤率將大幅提升。

但是事情并不像他們想象的那么順利。許多國家出于政府保護原則,知道挖礦是一件掙錢的生意后,就不會輕易把電費等資源向外人貢獻。此外,即使礦場主與當地政府簽下電費使用協議,也不排除一些人為原因所導致的斷電、斷網等事件發生。而在局勢動蕩的國家,被荷槍實彈的當地人搶劫,也是時有發生。

從全球來看,礦機這種電子設備已經被很多國家列為禁止進口的設備。耿威告訴鏈得得App,伊朗因為電費便宜,成為今年年初熱炒的礦場選址,但是大家對于出海挖礦摸不清,通過正規渠道出海的礦機都被扣在海關,正規渠道根本不行。

因此,對于礦機部署在海外的云算力平臺,不會知道意外和明天哪個會先來。

正規的云算力服務體系

比特幣在2018年跌去了80%,從熊市清醒過來的人們都在尋求著更穩健的收益方式。對于大家來說,拿到錢比什么都重要。而云算力,就是最快的變現方式。

為了追求快速收益,一個月、三個月、半年期的云算力產品紛紛上架。平臺方積極強調用戶收益,產品的金融屬性得以強化。

同時,與之相對應的是“用戶參與0門檻”。用戶只需要用手機號注冊登錄就可以參與云算力產品的認購。而產品的退出,可以是合約到期自動退出,也可以是合約受幣價下跌影響提前終止。

云算力平臺在尚為建立在完善的投資者保護機制前,吸引到大量小白用戶的參與。

“在眾多云算力平臺的條款中,只有付款條款,沒有保護條款,這本就是沒有保護機制的投機行為。”耿磊指出,真正云算力業務做得好且不是金融屬性的平臺少之又少。

所謂購買“云算力”,應該是購買了一臺機器的固定資產,是一種永久合約。所謂“永久”,默認是一臺礦機的生命周期。如果一臺礦機可以運作兩年,那么這臺礦機在兩年內產生的收益歸屬于對應合約的用戶。

而不能是以斷電、斷網為由頭,告訴用戶“無法產生收益”,這顯然不能算作是一個“合約”。在這個過程中,平臺方需要向用戶還原“挖礦”的整個流程,而不僅僅是向用戶提供了一份沒有保障的理財產品。

一個正確的云算力服務體系應該是,平臺方負責運營礦機,用戶負責支付相應的電費和機器成本。如果機器進入到衰退期,平臺方應該提前給出預警,提醒用戶收益情況及是否需要更換新礦機,也就是再續一份新合約。

即使遭遇到斷電、斷網等意外情況,平臺方也應該有足夠的資源和能力來補充被斷掉的算力。但是,大家做不到永久。(本文獨家首發鏈得得App)
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